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华兴资本IPO公开发售细节曝光:募资4.33亿美元

来源:百度新闻 时间:2018-09-14 02:07:58 编辑:江苏省 浏览:593 手机版

雷帝网 乐天 9月13日报道

在更新招股书四天之后,华兴资本(股票代码:1911)今日在香港召开IPO新闻发布会,正式启动在港公开发售。

此次华兴资本IPO全球发售的股份数为85,008,000股,其中10%为香港公开发售股份,90%为国际配售股份。

华兴资本发行价格区间为31.8-34.8港元/股,若加上绿鞋计划,华兴资本最高募集资金为3.96到4.33亿美元。

本次华兴资本IPO香港公开发行将于9月14日9时正式开始,9月19日12时正式结束,届时最终发行价将敲定。

华兴资本股票预计于9月27日在港交所正式上市。

讲述关于投行家和独角兽的故事

在当天的发布会上,华兴资本创始人、董事长、执行董事兼CEO包凡表示,华兴资本的故事是一个“关于投行家和独角兽”的故事。

在这个故事里,包凡对当前中国新经济及金融服务的发展趋势,及华兴资本要如何打造“新一代的投行”进行了深度阐释。

华兴资本关于“投行家和独角兽的故事”,新近典型案例当属即将在港上市敲钟的美团点评。

从早期美团数轮融资的财务顾问,到中间撮合美团与大众点评的合并,再到如今的美团点评启动IPO的投行服务,这家移动互联网平台型“独角兽”过往的每一步重要节点,华兴资本都与之碰撞出许多火花。

华兴资本打造的概念是,过去数年中国新经济和金融服务所经历的两大超级周期的交汇演进趋势,这一趋势下,新经济金融坐拥着诸多“风口”正在强势崛起。

包凡指出,新经济的超级周期正在大力推助中国经济实现转型,与此同时,中国金融服务业的超级周期也在同步勃兴。

这种论断背后的潜在逻辑是,当发展规模或阶段达到一定水平后,中国新经济公司们都通常会考虑进行上市或并购,为业务进一步增长提供资金,此时便刺激了对资本投入及量身订制的金融服务的需求。

但由于监管环境的变化,特别是新经济公司服务需求的特殊性和差异化,传统的金融服务已显疲态,更顺应时代需求的新经济金融服务正在迎来两大超级周期的机遇。

上世纪以美国为主阵地兴起的工业革命,崛起了以摩根之家为代表的投行巨鳄,这些如今已享誉世界的超级金融机构已持续了近一个世纪的辉煌与荣耀。

在包凡的讲述中,进入21世纪,作为新经济革命勃兴主阵地的中国,也存在崛起与这些巨头相匹敌的新一代投行的土壤和机遇。

而华兴资本的使命,就是通过连接新经济头部企业与多元化的全球资本,快速成长为新一代投行中的佼佼者。

营收结构不断趋于均衡

当前,私募基金管理规模就达41亿美元的华兴投资管理业务,一开始就瞄准AI、医疗等新经济的前景“赛道”,让华兴的业务结构迅速摆脱对于投行业务的倚重,营收结构不断趋于均衡。

华兴2016年以来着力培育的华菁证券,一开始便将其定位于打造中国首家新经济券商,告别传统券商重资产模式。

其志在为新经济公司冲刺A股提供全新的投行服务理念及模式,并与华兴旗下的香港和美国两地券商“兄弟”打通业务关节,形成协同效应。

截至2017年末,华兴资本整体营收规模经调整后达1.39亿美元,经调整后净利润达5810万美元。

包凡指出,坚信成为一家上市公司后,华兴有能力更好地实现创立理想之一:

成就一个金融行业优秀人才共同创业的平台,将引领中国创新金融产品与服务的发展。展望未来,我们将继续努力领市场趋势之先,为迎接下一场颠覆性变革做好准备。

我们将不遗余力发掘创新手段和方式,满足客户需求,做未来伟大公司推手。“只要做到这些,在新经济商业和技术未来,必将有华兴资本一席之地”。

头部企业本身抗风险能力非常强

华兴资本的基石投资人也已确定,为蚂蚁金服、LGT(LGT Group Foundation)及雪湖资本(Snow Lake Funds)三家机构。

其中,蚂蚁金服与雪湖资本各认购5000万美元,LGT认购了2500万美元,三家一共认购了1.25亿美元。

9月13日的公开发售会的问答环节,有媒体问道华兴资本此次选定的三位基石投资人,投资华兴出于怎样的考量。

对此,华兴资本相关高管表示,蚂蚁金服这次对华兴IPO的投资,充分认可了华兴资本在新经济领域影响力以及未来发展的前景。

对于媒体关心的华菁证券未来的计划方面,包凡表示,对华菁来说,希望还是走一个比较有特色的道路,专注于服务新经济企业,服务新经济人群。

这条道路一定是一个投行驱动模式,投行可以带动资管、财富业务发展。未来,依托华兴给予的资源支持,以及华菁证券自身的成长能力,相信能够走出这样一条道路出来。

近期,国内外一二级市场整体环境均呈现巨大调整,不少投资者关心这是否会影响到华兴资本的投资管理业务未来的成长性?

对此,华兴新经济基金管理合伙人杜永波表示,首先,整个资本市场周期性的调整是一个常态,也是一个企业必须面临经历的问题。

其次,对于华兴来说,选择投资标的标准和原则就是被投企业基本上都是所在领域头部企业,因为头部企业本身抗风险能力非常强。

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